Expert en planification financière

Expert en planification financière

Pour le compte de notre client, une banque prestigieuse située à Genève, nous recherchons un

Expert en planification financière pour clients privés

Votre mission

-En tant que spécialiste des questions de planification financière personnelle et professionnelle, vous participez au développement au sein de la division clientèle privée, en collaboration avec les différentes filiales de la banque, d’une activité commerciale rentable pour les clients de la Banque;

-Effectuer des analyses concernant la planification financière des clients privés afin de proposer des solutions personnalisées au niveau des questions patrimoniales, de fiscalité, de prévoyance, de placements, de financement hypothécaire et succession;

-Offrir des conseils spécialisés dans la planification financière de vos prospects, analyse patrimoniale de la situation financière des clients et proposition de solutions optimales;

Votre profil

-Plusieurs années d’expérience dans le domaine de la planification financière, vous êtes familier avec l’économie de Genève et bénéficiez d’une formation et expérience de haut niveau. Vous êtes en mesure d’interagir avec les clients privés, les PME et les clients indépendants.

-Bilingue Français et Anglais

Veuillez envoyer votre CV (au format Word) et lettre de motivation à Catherine Williams à cwilliams@axepta.com
Je m’occuperai personnellement de votre application de manière confidentielle

Catherine Williams cwilliams@axepta.com

Ayant plus de 8 ans d'expérience en ressources humaines, mobilité internationale et immigration au Canada, Catherine travaille désormais en Europe pour AXEPTA.